Действие FRPG Demon's Dance разворачивается по прошествии одного века с момента направления послов Темной Империи в Королевство Лунар.

Добро пожаловать в реальность, отличную от бытности человека и неподвластную осмыслению его сознанием. Этот мир совершенно другой – здесь всем приходится жить с оглядкой – многочисленные демоны, феи, инкубы, сирены и прочие существа борются за свое выживание на протяжении сотен тысяч лет. Дети древних чудовищ, они заперли своих прародителей-Изначальных за Стеной магической силы, дабы не дать им вырваться на волю и поработить новый, выстроенный с нуля мир.

Тут процветают королевства и империи, играют на политических аренах их правители и все заинтересованные лица, здесь происходят сражения и ведутся масштабные войны.  При помощи науки и бесчисленных опытов сильные мира сего подчиняют себе более слабых, генетика уже давно вышла за рамки, когда-то установленные природой. Этот мир – один из многих миров, в котором властвуют свои устои и правила,  жестокие законы выживания.

Расколотая на две независимых части, некогда великая Империя вновь набирает силы за счёт очень юного, но необычайно мудрого правителя. Он окружает себя выдающимися личностями и старается вернуть когда-то процветающей Империи былую мощь и славу. И надо сказать, у него получается! Совсем еще юноша, Суран ввязывается в неравную битву со своим дядей, где сталкивается с мощью Изначальных, выпущенных на волю жадным до власти правителем Крина. Но, несмотря на нечестность боя, фортуна оказывается на стороне молодого Императора и его приближенных: им удается выиграть временную передышку, разбив «змеиное гнездо» в Крине и восстановив свою власть над ним.

Проходит время. Жалкий век - для демонов, живущих тысячи и десятки тысяч лет, это песчинка в огромных временных часах. Нидо и Изначальные отбрасываются за границы Стены, и реальность на время освобождается от его паутины интриг – во время этой передышки в императорской семье рождается Хранитель – заключенный в тело сына Сурана древний демон-дух, воин, жизненной целью которого является оборона Стены и уничтожение Изначальных. Неподвластный их заражению, он снимает груз ответственности за Стену с Сурана и Рубина, позволив правителю с головой окунуться в восстановление мощи Империи.

Внутри императорского двора все оживляется, словно промерзшая земля в самый разгар весны. Закостенелые традиции пора менять, нужно выходить из застоя, а для этого следует, прежде всего, смахнуть многовековой слой пыли с внутриполитических традиций. Император Суран идет на отчаянный шаг: недоверчивый, как и любой демон, он все же решается восстановить и несколько видоизменить королевское рыцарство, полагая, что пришло время и знати сослужить свою службу.

Родовитые демоны счастливы – по всей Империи поднялся нешуточный переполох – кому же не хочется оказаться в непосредственной близости от трона, ухватив себе кусочек повкуснее? Однако их Император не настолько зелен и глуп, как жаждется верить старикам-лордам, и ему нужны действительно достойные демоны, которые служили бы опорой и защитой, а не источником интриг и вечного недоверия.

Наученная горьким опытом предыдущей войны Великая Четверка Лордов решает обратить внимание и на Академию демонов, место, где обучают еще молодых и неопытных, вкладывая в их головы необходимую для жизни информацию. Академия – один из важнейших кирпичиков, которые строят пласт личности молодежи, а потому внутри нее может зреть все, что угодно – от политического восстания до нового гнезда Изначальных. Контроль именно над этим заведением и хотят установить Лорды – Академия также требуется преобразований, и вместе с тем это поможет обеспечить стабильность и безопасность будущему всей Империи.

Крин, ограниченным властителем которого и по сей день остается Рубин, постепенно возвращает себе былую силу. Дядя Императора связан кровью и магией с одним из Лордов Великой Четверки, это заклинание позволяет непрестанно наблюдать за его действиями, не упуская из вида истинные мотивы. Однако старого демона все еще рано списывать со счетов – кто знает, не осталось ли пороха в пороховницах?

А в соседнем матриархальном королевстве со звучным именем Лунар тоже не все гладко. Гнездо витиеватых интриг и прибежище опального Клана Крови, связанного с Изначальными, оно все еще остается для Империи большой и серьезной проблемой.

Жизнь продолжается, и, несмотря на всю серьезность насущных проблем, время ни на миг не замедляет свой ход. Нам была дана увертюра, и теперь наш черед начинать свой танец. Однако кто знает, насколько смертельным он окажется, и кому уготовано остаться на паркете, а кому – выбыть из игры?